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铸金理顾版 app for iPhone and iPad


4.4 ( 1424 ratings )
Finance
Developer: 铸金金服(北京)信息服务有限公司
Free
Current version: 2.2.5, last update: 7 years ago
First release : 17 Feb 2017
App size: 16.7 Mb

该App主要用来帮助理财顾问更好服务其手中所拥有的理财客户,更好进行财富管理服务。
投资人信息及投资信息、进度及时跟踪;
全品类理财产品:公募基金、信托计划、资管计划、小额理财等针对不同客户有效推广、拓展销售;
公募基金投资组合、周周赢、月月盈等小额期次化券商产品帮助有效留住客户;
交易、佣金便捷管理,高效运营;
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