该App主要用来帮助理财顾问更好服务其手中所拥有的理财客户，更好进行财富管理服务。
投资人信息及投资信息、进度及时跟踪；
全品类理财产品：公募基金、信托计划、资管计划、小额理财等针对不同客户有效推广、拓展销售；
公募基金投资组合、周周赢、月月盈等小额期次化券商产品帮助有效留住客户；
交易、佣金便捷管理，高效运营；
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